Vélantis Pro 7.2, ανάλυση οικονομικών δεδομένων και διεπαφή backtesting

Ευφυΐα αποφάσεων που εφαρμόζονται στις επενδύσεις

Επενδυτικές αποφάσεις βασίζονται στην ιστορική απόδοση, όχι στη διαίσθηση

Το Vélantis Pro 7.2 μετατρέπει όγκους δεδομένων αγοράς σε δομημένες συστάσεις. Σχεδιασμένο για επενδυτές που είναι νέοι στις αγορές, το εργαλείο μεταφράζει κάθε στατιστικό σήμα σε ένα βήμα δράσης, χωρίς να απαιτεί προγραμματιστικές ή ποσοτικές δεξιότητες χρηματοδότησης.

Ξεκινήστε την ανάλυση Προβολή backtests
12 χρονών ιστορικά δεδομένα ενσωματωμένα στη μηχανή προσομοίωσης
-100% αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο*
D+0 χρονικό όριο για την ενημέρωση των προτάσεων*

Η παρατήρηση

Ο θόρυβος της αγοράς δυσκολεύει την ανάγνωση των πραγματικών τάσεων

Ανάμεσα στις καθημερινές διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και τις αντιφατικές ροές ειδήσεων, η διάκριση ενός διαρκούς σήματος από μια προσωρινή παραλλαγή απαιτεί χρόνο και μια πειθαρχία που λίγα άτομα διατηρούν με την πάροδο του χρόνου. Η χειροκίνητη ανάλυση παραμένει επιρρεπής σε μια γνωστή μεροληψία: την τάση υπερβολικής αντίδρασης στις πρόσφατες απώλειες και υποεκτίμησης των μακροπρόθεσμων προτύπων.

  • Τα προγνωστικά μοντέλα του Vélantis Pro 7.2 επεξεργάζονται δεδομένα που δεν σχετίζονται με την τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση.
  • Κάθε σύσταση βασίζεται σε συγκρίσιμες ιστορικές σειρές και όχι στη γνώμη της αγοράς.
  • Η διεπαφή επαναδιατυπώνει τα στατιστικά αποτελέσματα σε σαφή γλώσσα, χωρίς περιττή ορολογία.

"Η αγορά δεν γίνεται απλούστερη με την εμπειρία. Αυτό που αλλάζει είναι η δυνατότητα φιλτραρίσματος σχετικών πληροφοριών. " — Αυτή ακριβώς η λειτουργία φιλτραρίσματος αυτοματοποιεί το Vélantis Pro 7.2, βασιζόμενη σε μοντέλα που έχουν εκπαιδευτεί σε προηγούμενους κύκλους της αγοράς και όχι σε μη επαληθεύσιμες προβλέψεις.

Vélantis Pro 7.2, τεχνική ομάδα που εργάζεται σε μοντέλα οικονομικών δεδομένων

Προσέγγιση

Μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για αυστηρότητα, όχι για υπόσχεση

Το Vélantis Pro 7.2 σχεδιάστηκε με βάση μια απλή αρχή: καμία σύσταση δεν εμφανίζεται χωρίς πρώτα να συγκριθεί με προηγούμενα δεδομένα αγοράς. Ο κινητήρας δεν κάνει απόλυτες προβλέψεις. ποσοτικοποιεί τις πιθανότητες και τα περιθώρια λάθους και τα παρουσιάζει με τρόπο ευανάγνωστο για έναν επενδυτή χωρίς ποσοτική εκπαίδευση.

Αυτή η μεθοδολογική πειθαρχία έχει ως αποτέλεσμα μια εσκεμμένα νηφάλια διεπαφή: λιγότεροι διακοσμητικοί δείκτες, περισσότερο πλαίσιο σχετικά με την αξιοπιστία κάθε σήματος.

Ιστορική απόδειξη

Ένας κινητήρας backtesting που αντιμετωπίζει αρκετούς κύκλους αγοράς

Πριν προταθεί μια στρατηγική, προσομοιώνεται σε ιστορικές περιόδους, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων ανόδου, διόρθωσης και υψηλής μεταβλητότητας. Τα παρακάτω αποτελέσματα είναι προσομοιωμένες μετρήσεις από αυτές τις δοκιμές. περιγράφουν την προηγούμενη συμπεριφορά των μοντέλων, όχι μια εγγύηση μελλοντικής απόδοσης.

-18%
Μειωμένη ανάληψη

Η ανάληψη μετρά τη μέγιστη απώλεια που παρατηρείται μεταξύ μιας κορύφωσης και της κατώτατης θέσης χαρτοφυλακίου. Αυτή η μείωση παρατηρείται συγκρίνοντας τις βελτιστοποιημένες στρατηγικές με μια ισοδύναμη στατική κατανομή.

71%
Προγνωστική ακρίβεια

Αναλογία κατευθυντικών σημάτων (πάνω/κάτω) που επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του ιστορικού παραθύρου δοκιμών, μετρημένη σε κυλιόμενο ορίζοντα 30 ημερών.

0,94
Απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο

Λόγος που σχετίζεται με την απόδοση που επιτυγχάνεται με τη μεταβλητότητα που υποστηρίζεται για την επίτευξή της. Μια υψηλότερη αναλογία υποδηλώνει μια απόδοση που επιτυγχάνεται με λιγότερες ξαφνικές διακυμάνσεις.

12 χρονών
Βάθος δεδομένων

Αριθμός ετών σειρών τιμών, όγκου και μακροοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την επικύρωση των μοντέλων.

Μεθοδολογική σημείωση: η αστάθεια αναφέρεται στο εύρος των διακυμάνσεων των τιμών σε μια δεδομένη περίοδο. υψηλή μεταβλητότητα δεν σημαίνει αυτόματα ανεπαρκώς ελεγχόμενο κίνδυνο, αλλά ένα εύρος που πρέπει να ενσωματωθεί στο μέγεθος των θέσεων. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις βασίζονται σε δεδομένα ιστορικού και εσωτερικές προσομοιώσεις. δεν αποτελούν υπόσχεση απόδοσης ούτε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές.

Χαρακτηριστικά

Τρεις βασικές δυνατότητες του κινητήρα Vélantis Pro 7.2

01 — Ανάλυση

Ανάλυση πολλαπλών πηγών

Ο κινητήρας διασταυρώνει συνεχώς δεδομένα αγοράς (τιμές, όγκοι, τεχνικοί δείκτες) με οικονομικές και χρηματοοικονομικές ειδήσεις. Προσδιορίζει συσχετίσεις μεταξύ δημοσιευμένων γεγονότων και ιστορικά παρατηρούμενων κινήσεων των τιμών και, στη συνέχεια, σταθμίζει κάθε σήμα σύμφωνα με την αξιοπιστία του στο παρελθόν και όχι με την ορατότητά του στα μέσα.

02 — Κίνδυνος

Αυτοματοποιημένη διαχείριση κινδύνων

Οι κανόνες ασφαλείας καθορίζονται ανάντη: κατώφλια μεταβλητότητας, όρια έκθεσης ανά περιουσιακό στοιχείο και ενεργοποιητές ειδοποιήσεων σε περίπτωση μη φυσιολογικής απόκλισης από τα δοκιμασμένα σενάρια. Αυτές οι διασφαλίσεις εφαρμόζονται ομοιόμορφα, χωρίς συναισθηματική προσαρμογή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

03 — Παρακολούθηση

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

Όταν ένας παρακολουθούμενος δείκτης υπερβαίνει ένα όριο σχετικό με το προφίλ κινδύνου σας, δημιουργείται μια ειδοποίηση με το σχετικό στατιστικό πλαίσιο: πλάτος κίνησης, σύγκριση με παρόμοια ιστορικά επεισόδια και πιθανές ενέργειες.

Ξεκινώντας

Τρία βήματα για να διαμορφώσετε την ανάλυσή σας

Η ενσωμάτωση δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες: η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω καθοδηγούμενων φορμών και όχι μέσω κώδικα.

1

Συνδέστε τις ροές δεδομένων σας

Συνδέστε τους λογαριασμούς μεσιτείας σας ή εισαγάγετε ιστορικά χαρτοφυλακίου. Τα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα και χρησιμοποιούνται μόνο για τον υπολογισμό προτάσεων.

2

Καθορίστε τους στόχους κινδύνου σας

Υποδείξτε τον επενδυτικό σας ορίζοντα και την ανοχή σας στην αστάθεια. Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που εφαρμόζει ο κινητήρας.

3

Λάβετε βελτιστοποιημένες προτάσεις

Ο κινητήρας προσφέρει προσαρμογές χαρτοφυλακίου συνοδευόμενες από τη στατιστική τους αιτιολόγηση, την οποία επικυρώνετε ή προσαρμόζετε πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση.

Προφίλ χρήσης

Ένας κινητήρας, τρεις διαφορετικές χρήσεις

Μεμονωμένος επενδυτής

Για ένα άτομο που διαχειρίζεται τις αποταμιεύσεις του εκτός οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τα οικονομικά, το Vélantis Pro 7.2 αντικαθιστά τις ώρες που αφιερώνει στη σύγκριση γραφημάτων με μια ιεραρχική περίληψη. Ο στόχος δεν είναι ο πολλαπλασιασμός των πράξεων, αλλά η μείωση της αβεβαιότητας πριν από κάθε απόφαση.

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων

Για έναν επαγγελματία που ακολουθεί πολλά χαρτοφυλάκια πελατών, ο κινητήρας συγκεντρώνει τα σήματα κινδύνου με την κατανομή και τεκμηριώνει κάθε σύσταση με την ιστορική της βάση, γεγονός που διευκολύνει τις συζητήσεις με τους πελάτες κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων χαρτοφυλακίου.

Ανεξάρτητος αναλυτής

Για έναν σόλο αναλυτή, το Vélantis Pro 7.2 χρησιμεύει ως το πρώτο επίπεδο φιλτραρίσματος σε μεγάλους όγκους δεδομένων, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για ποιοτική ερμηνεία και διατύπωση αιτιολογημένων συστάσεων.

Τεχνικές ερωτήσεις

Ασφάλεια, λογική μοντέλου και καθυστέρηση δεδομένων

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Τα μεταδιδόμενα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την ηρεμία. Το Vélantis Pro 7.2 λειτουργεί σύμφωνα με τον GDPR που ισχύει στη Γαλλία: τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για τη διάρκεια που απαιτείται για τη λειτουργία της υπηρεσίας και ενδέχεται να υπόκεινται σε αίτημα πρόσβασης ή διαγραφής.

Πώς χειρίζεται ο κινητήρας Pro 7.2 την αστάθεια της αγοράς;

Το μοντέλο επαναβαθμονομεί τα κατώφλια κινδύνου του όταν εντοπίζει σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους για το σχετικό περιουσιακό στοιχείο. Αυτή η επαναβαθμονόμηση περιορίζει την αυτόματη έκθεση σε φάσεις που προσδιορίζονται ως ασταθείς, χωρίς να αναστέλλεται η ανάλυση.

Ποιος είναι ο χρόνος μεταξύ των δεδομένων αγοράς και μιας σύστασης;

Οι ροές τιμών και δεικτών υποβάλλονται σε συνεχή επεξεργασία. ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από τον τύπο των δεδομένων και την πολυπλοκότητα του σχετικού υπολογισμού, αλλά παραμένει σχεδιασμένος ώστε να παραμένει συμβατός με τη λήψη αποφάσεων στην ίδια περίοδο λειτουργίας.

Μεταβείτε σε επενδύσεις βάσει δεδομένων σήμερα

Η φάση ανακάλυψης πραγματοποιείται χωρίς τραπεζική κάρτα. Διαμορφώνετε τους στόχους κινδύνου και συμβουλεύεστε τις πρώτες συστάσεις πριν από οποιαδήποτε δέσμευση.

Ξεκινήστε την ανάλυση